«إي إف چي هيرميس» تُتمم الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه لصالح «بداية» للتمويل العقاري

نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز السيولة المالية ودعم توسعات الشركة في السوق المصري، ويعد هذا الإصدار هو الثامن للشركة منذ تأسيسها والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها، مما يؤكد على استمرار الاعتماد على أدوات الدين كآلية فعالة للتمويل غير المصرفي.

تفاصيل الطرح وهيكل الشرائح

تم تقسيم الإصدار إلى 4 شرائح متنوعة الآجال والعوائد لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين، حيث تم طرح السندات المضمونة بمحفظة أوراق قبض تابعة لشركة كابيتال للتوريق، وتتوزع الشرائح وفقاً للجدول التالي:

• الشريحة (A): بقيمة 238.38 مليون جنيه لمدة 13 شهراً بتصنيف ائتماني (AA).
• الشريحة (B): بقيمة 648.38 مليون جنيه لمدة 36 شهراً بتصنيف ائتماني (A).
• الشريحة (C): بقيمة 715.13 مليون جنيه لمدة 60 شهراً بتصنيف ائتماني (A-).
• الشريحة (D): بقيمة 305.12 مليون جنيه لمدة 81 شهراً بتصنيف ائتماني (A-).

أهمية الإصدار للاقتصاد المحلي

تعكس هذه الصفقة ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في متانة المحفظة الائتمانية لشركة بداية، وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع التمويل العقاري غير المصرفي في مصر طلباً متزايداً، إذ تساهم عمليات التوريق في توفير السيولة اللازمة لشركات التمويل لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين، مما يدعم استراتيجيات النمو الطموحة ويضمن استدامة الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي.

لعبت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج العملية وضامن التغطية، بمشاركة كوكبة من البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، مما يبرز التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية الكبيرة لتنشيط سوق أدوات الدين، وتؤكد هذه العملية على دور مجموعة إي اف چي القابضة في تقديم حلول التمويل المبتكرة التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم بأدوات مالية احترافية.